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时间:2021-10-08 21:46人气:编辑:admin

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  从事运动鞋履的开发设计、生产与销售,是全球领先的运动鞋专业制造商,是Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia、UnderArmour公司的鞋履产品的主要供应商。【慧博投研资讯】运动赛道增速较快:根据grandview数据,近五年全球鞋履市场规模复合增速为4.3%,运动鞋履市场增速为13%。

  同时运动赛道下游品牌商集中度高,对于拥有头部客户的代工厂是一大利好。越南北部的工厂选址夯实公司竞争力:越南北部的劳动力成本低于南部,成本端有一定的优势。其次是北部劳动力外出意愿低,劳动力的流动性较低。

  在2020年终端消费环境受疫情严重冲击的情况下,公司保持了稳定的产能和交期,营收利润情况优于行业竞争对手,和工厂的地理位置有着一定的关系。

  和NIKE主品牌加深合作锁定增长:近两年公司不断提升在NIKE鞋履供应链中的供应占比,输出优质鞋履供应服务的同时,NIKE也给公司带来了稳定的订单增量。同时公司在越南部分的产能利用率保持稳定,暂时免于东南亚疫情带来的负面影响,中短期NIKE部分的意向订单持续在向

  盈利预测:预计公司2021-2023年分别能够实现营收166,201和235亿元,分别同比增长19%,21%和17%;预计公司能够实现归母净利润27,33和38亿元,分别同比增长44%,21%和17%,对应2021年8月10日收盘价的PE分别为40,33和29倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

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